Bankacılık CRM
Bankada aynı müşteriye şube, krediler ve operasyon ayrı ayrı dokunur; verilen söz o birimin kendi not defterinde kalır. Dosya beklediğinde kimin hangi evrağı istediğini bulmak, müşteriyi bir kez daha aramak demektir.
Başvuru; aşama ve eksik evrak alanları olan bir kayıttır, hangi belgenin kimden beklediği kartta durur. Rapitek CRM'de itiraz ayrı bir talep kaydı olarak kuyruğa girer.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Kredi ve ürün başvurusunu aşamalarıyla izleyin, eksik evrakı kaydın alanına yazın ve hatırlatmayı oradan gönderin
- Portföydeki kurumsal müşteri ziyaretlerini görev olarak planlayın, ziyaret notunu sahadan mobil uygulamayla girin
- Müşteri itirazını ve şikâyetini talep kaydı olarak açın, kuyruğa alın ve kurulumda tanımladığınız atama kuralıyla sahibine düşürün
- İzinli iletişim listelerini segmentleyip SMS ve WhatsApp bilgilendirmelerini ortak gelen kutusundan yürütün
| Başvuru Dosyası | Başvuru, aşama ve eksik evrak alanları olan bir kayıttır; hangi belgenin kimden beklendiği kartın üstünde durur. |
|---|---|
| Portföy Ziyareti | Ziyaret bir görevdir; hesap ve tarih görevin alanlarındadır, ziyaret notu aynı kayda yazılır ve konum mobil uygulamada doğrulanır. Hazır bir portföy yöneticisi alanı yoktur; yönetici, görevin sahip alanında tutulur. |
| İtiraz ve Talep | Müşteri itirazı bir talep kaydıdır; kuyruğa girer, kurulumda tanımlanan atama kuralıyla sahibine düşer ve kapanışta anket aynı kayda bağlanır. |
| İletişim İzni | İzin durumu müşteri kartının bir alanıdır; kampanya listesi bu alana göre filtrelenir, izni olmayan kayıt listeye girmez. |
Bankacılıkta bir dosyanın gecikme sebebi karar değil, eksik bir belgedir. Müşteriden istenen evrak telefonda söylenir, e-postayla tekrarlanır ve kimin neyi istediği kişisel yazışmalarda kalır; portföy yöneticisi değiştiğinde müşteri aynı belgeyi ikinci kez göndermek zorunda kalır, gecikmenin nerede oluştuğu ise kurum tarafında hiç görünmez.
Rapitek CRM'de başvuru, aşamaları ve eksik evrak alanları olan bir kayıttır; kimin neyi ne zaman istediği aynı kartta durur, müşteriye giden hatırlatma da bu alandan üretilir. İtiraz ve şikâyet ayrı bir talep kaydı olarak kuyruğa girer, kurulumda tanımlanan atama kuralıyla sahibine düşer, kapanışta memnuniyet anketi aynı kayda bağlanır. Çekirdek bankacılık sistemine bağlantıyı biz kuruyoruz; kutudan çıkan bir modül yok, bağlantı REST API ve webhook üzerinden projeye özel kurulur.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
