Cari takip muhasebede kalsın, tahsilatı satış ekibiniz de görsün
Rapitek CRM'de teklif, fatura, vade, kalan bakiye ve ödemeler müşteri kaydında durur; iyzico ya da PayNKolay ile kartla tahsilat alınır. Cari defteriniz muhasebe programınızda kalır; bağlantıyı ihtiyaca göre kurulumda kuruyoruz.
Cari takip programı, müşteri ve tedarikçilerin borç ve alacak hareketlerini, yani cari hesap ekstresini tutan programdır. Bu iş genellikle Logo, Mikro, Paraşüt ya da Luca gibi bir muhasebe veya ön muhasebe programında, çoğu zaman mali müşavirle birlikte yapılır.
Rapitek CRM bu düzeni değiştirmez, satış tarafını tamamlar. Müşteri bazında cari defter muhasebe sisteminizde kalır. CRM'de fatura (ödenen tutar, kalan bakiye, vade), ödeme kaydı ve iyzico ya da PayNKolay ile sanal POS tahsilatı vardır. Logo, Mikro, Paraşüt gibi sistemlere bağlantıyı ihtiyaca göre kurulumda kuruyoruz; kapsam ve ücret teklifte netleşir (Ekim 2026).
Muhasebede ne kalır, CRM'de ne olur?
| Konu | Muhasebe ya da ERP programınız | Rapitek CRM |
|---|---|---|
| Müşteri bazında cari hesap ve ekstre | Burada tutulur | Bağlantı kurulursa kapsamda belirlenen bilgi müşteri kaydına aktarılır |
| Resmî fatura, e-Fatura ve e-Arşiv | Burada ya da entegratörünüzde kesilir | Muhasebe tarafında kalır |
| Teklif | Programa göre değişir | Hazırlanır, PDF olarak gönderilir |
| Fatura takibi: ödenen tutar, kalan bakiye, vade | Muhasebe kaydında | Müşteri kaydında satış ekibi görür |
| Ödeme ve tahsilat | Muhasebeye işlenir | Ödeme kaydı girilir; iyzico ya da PayNKolay ile kartla tahsil edilir |
| Satış görüşmeleri ve WhatsApp yazışmaları | Yok | Müşteri kaydında |
Mali müşaviriniz önerdiyse
Mali müşaviriniz teklif ve tahsilat takibini Excel'den bir sisteme taşımanızı önerdiyse, muhasebe düzeniniz değişmeden bunu yapabilirsiniz. Mali müşaviriniz aynı programla çalışmaya devam eder. Satış tarafındaki teklif, fatura vadesi, ödeme ve tahsilat takibi CRM'e geçer.
- Satış ekibi: Teklif yazmadan önce müşterinin açık faturalarını ve vadesini müşteri kaydında görür.
- Tahsilat: Kartla ödeme iyzico ya da PayNKolay sanal POS ile alınır ve ödeme kaydı müşteri kaydına işlenir.
- Muhasebe: Cari defter, resmî fatura ve beyanname muhasebe programınızda kalır.
Excel'deki müşteri listeniz kurulumda içe aktarılır. Geçiş adımları için Excel'den CRM'e geçiş, teklif tarafı için teklif takip programı sayfasına bakın. Kendi verinizle görmek için 7 gün ücretsiz deneyin.
Muhasebe bağlantısı nasıl kurulur?
-
1
Tanışma
Hangi muhasebe programını kullandığınızı ve cari takibi kimin yaptığını, sizin mi mali müşavirinizin mi, 30 dakikalık görüşmede konuşuruz.
-
2
Kapsam
Muhasebe programından CRM'e hangi bilginin aktarılacağına birlikte karar veririz. Kapsam ve ücret teklifte netleşir.
-
3
Kurulum
Bağlantıyı kurulumda REST API ve webhook ile kurarız. Logo için bu bağlantıyı daha önce kurduk; Mikro, Paraşüt ve Luca için de aynı yolu izleriz.
-
4
Günlük kullanım
Satış ekibi fatura, vade ve tahsilatı müşteri kaydında görür. Resmî fatura muhasebe programınızda kesilmeye devam eder.
Cari takip ve CRM hakkında sık sorulanlar
Cari takip programı nedir?
Rapitek CRM cari takip programının yerini alır mı?
Logo, Mikro ya da Paraşüt ile bağlantı var mı?
Mali müşavirimiz Luca kullanıyor. Yine olur mu?
Müşteriden kartla tahsilat alabilir miyiz?
Vadesi gelen faturaları nerede görürüz?
Excel'deki müşteri listemizi taşıyabilir miyiz?
Maliyeti nedir?
İlgili sayfalar
ERP CRM entegrasyonu
Muhasebe ve ERP bağlantısının kapsamı nasıl belirlenir, hangi yöntemle kurulur.
Logo entegrasyonu
Logo kullanıyorsanız cari, bakiye ve fiyat listesinin satış tarafına nasıl taşındığı.
Paraşüt entegrasyonu
Ön muhasebe Paraşüt'te kalır, açık bakiye satış ekranında görünür.
Luca entegrasyonu
Muhasebenizi mali müşaviriniz Luca'da tutuyorsa bağlantı nasıl kurulur.
iyzico ve CRM
Kartla tahsilat ve ödeme durumunun müşteri kaydında görünmesi.
Teklif takip programı
Teklif hazırlama, PDF gönderme ve teklifin hangi aşamada olduğunu izleme.
Tahsilat takibini kendi verinizle deneyin
Önce 30 dakikalık bir tanışma yapıyoruz; muhasebe programınızı ve ihtiyacınızı konuşuruz. Ardından Rapitek CRM'i 7 gün ücretsiz kullanın. Kredi kartı istemiyoruz.
