Muhasebe Bürosu CRM
Bir muhasebe bürosunda ücret mükellef ilk geldiğinde belirlenir ve yıllarca aynı kalır; oysa aynı mükellefin fatura sayısı ve personele çıkardığı iş yükü her yıl büyür. Hangi dosyanın kime ne kadar zaman yediği ölçülmediği için ücret güncelleme konuşması hep en zor mükellefte ve en geç zamanda yapılır.
Aylık ücret ve son güncelleme tarihi mükellef kaydının alanlarıdır; tarihi geride kalanlar listeye düşer. Dosyaya harcanan görev süresi aynı kayıtta birikir.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Her mükellef dosyasına sorumlu, sözleşme tarihi ve aylık ücret alanı verin; ücreti uzun süredir güncellenmemiş dosyaları tek listede toplayın
- Dosyaya harcanan görev sürelerini mükellef kaydında biriktirip hangi mükellefin ne kadar iş yükü çıkardığını ücretiyle yan yana görün
- Yeni mükellefin açılış kontrol listesini adım adım yürütün, eksik kalan adımı kapanmamış görev olarak listede tutun
- Ayrılan mükellefin devir teslim adımlarını ve iade edilen evrakı kayıt altına alıp dosyanın kimde kaldığını izleyin
| Dosya Sahipliği | Her mükellef bir hesap kaydıdır; sorumlu personel atama alanındadır, dosyanın kimde olduğu bu alandan okunur, ayrı liste tutulmaz. |
|---|---|
| Ücret Güncelleme Takibi | Aylık ücret ve son güncelleme tarihi mükellef kaydının alanlarıdır; tarihi geride kalanlar listeye düşer ve teklif fırsatı olarak açılır. |
| İş Yükü Ölçümü | Dosyaya harcanan süre görev kayıtlarında durur; mükellef bazında toplandığında ücret ile emek aynı raporda yan yana gelir. |
| Mükellef Giriş ve Çıkışı | Açılış ve devir teslim birer kontrol listesidir; her adım kendi görevidir, kapanmayan adım dosya kapanışını listede bekletir. |
Büronun kârı mükellef sayısında değil, mükellef başına harcanan saatte gizlidir. Bir dosya yıllar içinde büyür: fatura adedi artar, personel değişir, işin bir kısmı sözleşmede yazmayan ek işlere kayar. Bu birikim hiçbir yerde toplanmadığı için ücret güncellemesi zamanında yapılamaz; mükellef ayrıldığında da hangi evrakın iade edileceği ve dosyanın kimde kaldığı yeniden aranır.
Rapitek CRM her dosyayı sorumlusu, sözleşme tarihi ve ücret bilgisiyle birlikte tuttuğu için harcanan görev süresi mükellefin üzerinde birikir. Ücreti uzun süredir güncellenmemiş dosyalar listeye düştüğünden zam konuşması tartışmaya değil takvime bağlanır. Yeni mükellefin açılış kontrol listesi ve ayrılan mükellefin devir teslim adımları da aynı kayıtta ilerlediğinden büro, kimin neyi teslim aldığını hafızadan değil kayıttan okur.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
Aynı alandaki diğer sektör sayfaları: Muhasebe ve Mali Müşavirlik CRM · Serbest Muhasebeci Mali Müşavir CRM · Ön Muhasebe CRM · Denetim ve Bağımsız Denetim CRM · Hukuk CRM · Noter CRM
