Serbest Muhasebeci Mali Müşavir CRM
KDV, muhtasar, geçici vergi ve kurumlar tarihleri müşteriden müşteriye değiştiği için takvim ajandada tutuluyor; ay sonu eksik evrak elle kovalanıyor ve gecikme riski son gün fark ediliyor.
Vergi rejimi mükellef kaydının bir alanıdır; KDV, muhtasar, kurumlar ve geçici vergi tarihleri bu alana göre görev olarak açılır, kapanmayan iş listede kalır.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Her müşterinin vergi rejimine göre KDV, muhtasar, kurumlar, stopaj ve geçici vergi takvimini kurun, tarihten yedi gün önce uyarı alın
- Ay sonu evrak beklentisini müşteri bazında görev olarak açın, eksik kalanları listede tutun ve hatırlatmayı bu göreve bağlayın
- Aylık ücret ve ek hizmet satırlarını müşteri kartının altında tutun, vadesi geçenleri listeden takip edin
- e-Beyanname, e-Defter ve e-Fatura gönderim onayını tarih ve saatiyle müşteri kaydına arşivleyin
- Müşterilerinizin KOSGEB destek ve teşvik hak ediş tarihlerini izleyip zamanı geldiğinde teklif çıkarın
| Beyanname Takvimi | Vergi rejimi mükellef kaydının bir alanıdır; KDV, muhtasar, kurumlar, stopaj ve geçici vergi tarihleri buna göre görev olarak açılır, uyarı süresi kurulumda tanımlanır. |
|---|---|
| Evrak Toplama Süreci | Aylık evrak beklentisi mükellefe bağlı bir görevdir; eksik kalan görev kapanmadığı için listede durur, hatırlatma bu göreve bağlanır. |
| Müşteri Tahsilat Takibi | Aidat ve ek hizmet satırları mükellef kartının altındadır; vadesi geçen satır listeye düşer. Banka mutabakatı projeye özel kurulur; kutudan çıkan bir modül yok. |
| Stajyer ve Personel Yönetimi | Stajyer bir kullanıcı kaydıdır; hangi mükellefin dosyasına baktığı atama alanında durur, çalışma saati görev kayıtlarından toplanır. |
| KOSGEB ve Teşvik Takibi | Hak ediş tarihi mükellef kaydının bir alanıdır; zamanı gelenler listeye düşer ve teklif fırsatı olarak açılır. |
| Gönderim Arşivi | e-Beyanname, e-Defter ve e-Fatura gönderim onayı tarih ve saatiyle mükellef kaydına eklenir. GİB bağlantısı projeye özel kurulur; kutudan çıkan bir modül yok. |
Bir mali müşavirlik ofisinde iş yükü aya eşit dağılmaz: ayın ilk yarısı evrak kovalamakla, ikinci yarısı beyanname yetiştirmekle geçer. Portföy birkaç yüz müşteriye çıktığında hangi müşterinin hangi rejimde olduğu, kimin evrağının eksik kaldığı ve kimin defterini hangi stajyerin tuttuğu tek bir kişinin hafızasında tutulamaz hâle gelir.
Rapitek CRM müşteri kartını vergi rejimiyle birlikte tuttuğu için takvim, müşteri eklendiği anda kendiliğinden oluşur. Uyarı yedi, üç ve bir gün kala tekrarlanır; gönderim onayı elle aynı karta işlendiği için “gönderildi mi” sorusunun cevabı hafızada değil arşivde durur, kapanmayan iş listede görünür kalır. Mükelleften gelen belgeler müşteri kaydının altında toplandığından ofisin ay başında yaptığı ayıklama işi küçülür. Personel dağılımı da aynı yerden okunur: hangi stajyerin kaç müşteriye baktığı atama alanında durur.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
Sıkça sorulan sorular
Beyanname takvimini her müşteri için ayrı ayrı kurmam gerekir mi?
Hayır. Vergi rejimi mükellef kaydının bir alanıdır; KDV, muhtasar, kurumlar, stopaj ve geçici vergi görevleri bu alana göre açılır. Uyarı sürelerini kurulumda bir kez tanımlarsınız, yeni mükellef eklendiğinde takvim kendiliğinden oluşur.
Logo, Mikro, Luca gibi muhasebe yazılımlarıyla çalışır mı?
Bağlantıyı biz kuruyoruz; kutudan çıkan bir modül yok. Bağlantı; 183 iş nesnesini kapsayan REST API'miz, OAuth2, webhook ve içe/dışa aktarma üzerinden, profesyonel hizmet ekibimizce projeye özel kurulur. Aynı şey GİB tarafı için de geçerlidir: gönderim onayı kayda elle işlenir, otomatik dönen bir bağlantı yoktur. Kapsamı ve bedeli keşif görüşmesinde çıkarıp yazılı olarak paylaşırız.
Hangi stajyerin kaç mükellefe baktığını görebilir miyim?
Evet. Stajyer bir kullanıcı kaydıdır ve hangi mükellefin dosyasına baktığı atama alanında durur. Mükellefler bu alana göre gruplandığında kişi başına düşen dosya sayısı rapordan okunur; açık görev sayısı da aynı kırılımda göründüğü için beyanname haftasında yükün nerede biriktiği belli olur.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir için en iyi CRM yazılımı hangisidir?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sektörüne CRM seçerken sektörel iş akışları, entegrasyon yetenekleri, özelleştirme imkânları ve destek kalitesine dikkat edilmelidir. Rapitek CRM'i siz kurmuyorsunuz, biz kuruyoruz: alanları, aşamaları ve raporları mali müşavirlik sürecinize göre biz yapılandırıyor, verinizi biz aktarıyor, ekibinize Türkçe eğitimi biz veriyoruz. Ekibimiz kendi platformumuzu kurmadan önce Salesforce döneminde 200'den fazla kurumsal CRM projesi tamamladı; kurulumu bu deneyimle yapıyoruz.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir CRM sistemi fiyatları ne kadar?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafında stajyer bir kullanıcı kaydıdır; hangi dosyaya baktığı atama alanına yazılır. Güncel plan fiyatlarını tek yerde tutuyoruz ve fiyatlandırma sayfamızda açıkça yayımlıyoruz; bu sayfaya rakam yazmıyoruz ki iki yerde farklı bir fiyat okumayasınız. Fiyat, kullanıcı sayısına ve seçilen plana göre belirlenir. Kurulum, veri aktarımı ve eğitimin kapsamı her projede aynı değildir; kapsam ve varsa kurulum bedeli keşif görüşmesinde birlikte çıkarılır ve yazılı olarak paylaşılır. Rapi yapay zekâ kredisi ile ERP entegrasyonu ayrı fiyatlanan kalemlerdir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sektöründe CRM entegrasyonları nasıl yapılır?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafında e-Beyanname, e-Defter ve e-Fatura gönderim onayı mükellef kaydına eklenir. Logo, Netsis, Mikro ya da SAP kullanıyorsanız CRM'iniz onunla konuşur — bağlantıyı biz kuruyoruz. Kutudan çıkan bir modül yok: ERP tarafındaki erişim ve alan yapısı kurulumdan kuruluma değiştiği için tek bir düğme her yerde aynı çalışmaz. Bağlantı; 183 iş nesnesini kapsayan REST API'miz, OAuth2, webhook ve içe/dışa aktarma üzerinden projeye özel kurulur. Kapsamı ve bedeli keşif görüşmesinde çıkarıp yazılı olarak paylaşırız.
CRM sistemine geçiş süreci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sektöründe nasıl işler?
Keşif görüşmesiyle başlıyoruz: mali müşavirlik sürecinizi, hangi alanların ve hangi aşamaların gerektiğini birlikte çıkarıyoruz. Görüşmeden sonra size aralık değil tarih veririz. Verinizi biz aktarıyoruz, ekibinize Türkçe eğitimi biz veriyoruz. Destek hattımızda çağrı merkezi yok. Sorunuzu, ürünü kuran ve geliştiren ekip yanıtlar — bu bir kapasite meselesi değil, tercih.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir için mobil CRM kullanılabilir mi?
Evet. Saha ve şube ekibi müşteri kartını, notu ve takip görevini telefondan güncelleyebilir. Uygulama hem App Store'da hem Google Play'de yayında. Web arayüzü tablet ve telefonda da çalışır. Uygulama çevrimdışı çalışmaz; form doldururken bağlantı koparsa yazdıklarınız cihazda 24 saat saklanır.
