Muhasebe ve Mali Müşavirlik CRM
Bir mükellefin eksik belgesi tek başına küçük bir sorundur; ama on mükellefte tekrarladığında beyanname haftası, büroda herkesin belge kovaladığı bir sıkışmaya dönüşür.
Evrak beklentisi mükellef kaydına bağlı bir görevdir; 15-7-3-1 gün adımları kurulumda tanımlanır ve evrak işaretlenince kapanır. Beyanname tarihleri aynı kayıttadır.
- Her mükellefin aylık evrak listesi için 15-7-3-1 gün kala hatırlatma adımlarını kurulumda tanımlayın
- Tüm mükelleflerin beyanname son tarihlerini tek takvimde toplayıp tarihe bağlı uyarı görevlerine bağlayın
- Aidat satırını mükellef kartında tutun; vadesi geçen satır listeye düşsün, ödeme hatırlatması ve tahsilat izi aynı kayıtta kalsın
- Potansiyel mükellef takibini aşamalı fırsat hattında sürdürün; memnun mükelleften referans talebini tarihe bağlı görevle hatırlatın
- Ekibin tamamını tek WhatsApp iş numarasından yanıt verir hâle getirin, görüşmeleri tanımladığınız kurala göre atayın
| Evrak Hatırlatma Akışı | Evrak beklentisi mükellef kaydına bağlı bir görevdir; 15-7-3-1 gün adımları bu görevin tarihine bağlı olarak kurulumda tanımlanır, evrak işaretlenince kapanır. |
|---|---|
| Beyanname Takvimi | Beyanname tarihleri mükellef kaydının alanlarıdır; tüm mükelleflerin yaklaşan tarihleri tek takvim ve liste görünümünde toplanır. |
| Aidat Tahsilat Yönetimi | Aidat satırları mükellef kartının altındadır; vadesi geçen satır listeye düşer, hatırlatma ve tahsilat izi aynı kayıtta kalır. |
| Mükellef Büyüme Araçları | Aday mükellef de bir kayıttır ve kaynağı alanında yazar; referans isteme adımı memnun mükellefin kartına bağlı görevdir. |
| Mükellef Devir Satırı | Yeni gelen mükellefin önceki müşavirden devralınan defter ve belgeleri mükellef kaydına bağlı devir satırlarıdır; hangi dönemin teslim alındığı ve eksik kalan dönem alanlarda durur, tamamlanmayan devir listede açık kalır. |
Büroda takip edilen tarih sayısı mükellef sayısının katıdır: her mükellefin kendi evrak günü, kendi beyanname takvimi ve kendi aidat vadesi vardır. Bu üç ritim ayrı yerlerde tutulduğunda biri kaydığında diğer ikisinin de kaydığı ancak sonradan fark edilir.
Rapitek CRM bu ritimleri aynı mükellef kaydının üzerinde birleştirir. Hatırlatma adımları kurulumda tanımladığınız kurala göre ilerler, evrak işaretlendiği anda susar; yani takip, kimin kime kaç kez sorduğuna bağlı olmaktan çıkar. Muhasebe programınıza bağlantıyı biz kuruyoruz; kutudan çıkan bir modül yok, bağlantı REST API'miz, OAuth2, webhook ve içe/dışa aktarma üzerinden profesyonel hizmet ekibimizce projeye özel kurulur — Luca örneğinde yöntemi ve sınırlarını ayrıntılı yazdık. Büyüme tarafı da aynı kayıttan beslenir: memnun bir mükelleften referans istemek ya da görüşülmüş bir adayın peşine düşmek ayrı bir liste tutmayı gerektirmez.
