Danışmanlık CRM
Danışmanlıkta satış aylara yayılır ve büyük ölçüde tek bir kişinin hafızasında yürür; teklif gönderildikten sonra ne olduğu ve proje bittikten sonra müşteriye ne zaman dönüleceği kimsenin takviminde yazmaz.
Fırsatın aşaması ve kapanış olasılığı kaydın alanlarıdır, ağırlıklı değer bu ikisinden çıkar; Rapitek CRM'de sözleşmedeki adam-gün her ziyaretle düşen bir satır yazar.
- Her fırsatı aşamasına bağlı olasılıkla ağırlıklandırıp aylık kapanış tahminini tek ekranda okuyun
- Teklifin gönderim ve beklenen dönüş tarihini alanda tutun; dönüşü gecikmiş teklifler listeye düşsün, aramayı o listeden yapın
- Proje kapandıktan sonraki 3, 6 ve 12. ay temaslarını kapanış tarihine bağlı görevlerle kurun
- Hangi danışmanın ne kadar dolu olduğunu görüp yeni projeyi ona göre atayın
- Tek iş numarasında ortak WhatsApp gelen kutusu kurup görüşmeleri danışmanlara atayın
| Ağırlıklı Satış Hattı | Fırsatın aşaması ve kapanış olasılığı kaydın alanlarıdır; ağırlıklı değer bu iki alandan hesaplanır ve aylık kapanış tahmini açık fırsatların bu değerinin toplamıdır. |
|---|---|
| Teklif Dönüş Tarihi | Teklif fırsata bağlı bir kayıttır; gönderim ve beklenen dönüş tarihi alanlarında durur, dönüşü gecikmiş teklifler listeye düşer ve takip görevi bu listeden açılır. |
| Periyodik Müşteri Görüşmesi | Proje kapanış tarihi kaydın bir alanıdır; 3, 6 ve 12. ay temasları bu tarihe bağlı görevler olarak açılır ve sahibinin listesine düşer. |
| Danışman Kapasite Haritası | Danışmanın atandığı projeler ve gün sayıları kişi kaydının altında birikir; kimin hangi hafta dolu olduğu bu kayıtların takvim ve rapor görünümünden okunur. |
| Adam-Gün Kullanım Kaydı | Sözleşmede tanımlanan gün sayısı proje kaydının bir alanıdır; her danışman ziyareti bu alandan düşen bir satır yazar, kalan gün azaldığında proje sorumlusuna görev düşer. |
Danışmanlık satışında kaybın çoğu bir hayır cevabıyla değil sessizlikle olur. Teklif gider, iki hafta hiçbir şey duyulmaz, üçüncü hafta arandığında karar çoktan verilmiştir. Aynı sessizlik iş bittikten sonra da işler: teslim temiz olur, ilişki iyi biter, ama altı ay boyunca kimse aramadığı için müşteri bir sonraki ihtiyacında başka kapı çalar.
Rapitek CRM teklifin gönderim ve beklenen dönüş tarihini fırsat kaydının alanlarında tutar; dönüşü gecikmiş teklifler listeye düşer ve arama o listeden yapılır, kimsenin hafızasından değil. Kapanan projeler de listeden düşmez; 3, 6 ve 12. ay temasları kapanış tarihine bağlı görevler olarak açılır. Böylece aylık tahmin yalnız yeni fırsatlardan değil, mevcut müşteri gövdesinden de beslenir ve boş kalacak danışman haftaları önceden görünür.
